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    萬盛股份擬易主“復星系”鋰電產業藍圖浮現

    來源:慧正資訊 2022-03-21 11:37

    慧正資訊:上海灘赫赫有名的資本大佬郭廣昌和他的“復星系”,目前擁有包括復星醫藥、海南礦業、南鋼股份、上海鋼聯、豫園股份、金徽酒、舍得酒業等7家A股上市公司,產業覆蓋醫藥、鋼鐵、地產、百貨、餐飲、食品等諸多領域。

    近年來,隨著新能源汽車的放量,鋰電行業景氣度高漲,包括云天化、湖北宜化、興發集團等企業,紛紛借助自身擁有的磷化工優勢,順勢進入鋰電產業鏈賽道。復星系也不愿錯失這場盛宴,正在不斷加大鋰電產業鏈的布局。

    作為全球磷系阻燃劑龍頭,萬盛股份正在通過布局電解液添加劑切入新能源、新材料產業。同時,公司大手筆規劃建設五氯化磷等產能,也是鋰電池電解液溶質六氟磷酸鋰的中間體。

    近日,萬盛股份非公開發行股票已獲證監會批準,并拿到批文,不出意外,這家全球磷系阻燃劑龍頭企業,即將正式入編復星系的戰艦。

    復星系將入主萬盛股份的故事,需要追溯到1年前。2021年年初,萬盛股份公告,公司控股股東臨海市萬盛投資有限公司、高獻國、周三昌、高峰于2021年1月27日與南鋼股份簽訂了《股份轉讓協議》,萬盛投資將持有的5000萬股公司股份(當前總股本的14.42%)轉讓給南鋼股份,交易總價為11.87億元。此外,萬盛股份擬非公開發行股份1.04億股,南鋼股份將全額認購,交易總額不超過14.93億元。

    如今,經過大半年的等待,復星系入主萬盛股份的事項再進一步。3月17日公告顯示,萬盛股份關于非公開發行股票已經獲得證監會核準批文。

    若協議轉讓與定增完成,公司實際控制人將由高獻國家族成員變更為郭廣昌。根據公告,南鋼股份合計將持有公司1.27億股股份,占本次發行后公司總股本的29.98%,將代替萬盛投資成為公司控股股東。

    南鋼股份實際控制人為郭廣昌,公司主要從事鋼鐵板材的生產銷售。南鋼股份同時公告了上述交易內容,稱本次投資合計不超過28.23億元,均為現金方式出資,資金來源為自有資金或自籌資金。

    南鋼股份成為公司的控股股東后,將有效發揮雙方在能源環保、新材料和智能制造領域的戰略協同效應,推動上市公司產業技術升級、優化企業管理,幫助上市公司降本增效,拓寬上市公司業務增長空間,增強上市公司創新能力,提升上市公司綜合競爭力,促進上市公司做大做強。

    不難發現,“復星系”此次拿下萬盛股份,正是基于郭廣昌以往提倡的投資理念。

    在鋰電產業上,復星系雖早有布局,但優勢并不明顯。不過,通過入主萬盛股份,復星系有望在新能源汽車產業的防易燃易爆的賽道上,占據至關重要的位置。鋰電池的續航里程和易燃易爆問題,一直是影響著新能源汽車發展的兩大重要因素。據了解,鋰離子電池易燃易爆的原因之一,在于其使用了大量的易燃電解液,鋰電池電解液基本上是有機碳酸酯類物質,是一類易燃物,類似汽油,當有機質電解液被密封在電池這樣一個較小的空間內部,就容易存在比較高的爆炸和起火的風險。

    在追求電池能量密度的背景下,改變正極、負極和隔膜的空間很小,存在較大改變可能的只有電解液了。降低電解液可燃性目前仍處于探索階段,尚未大規模應用于市場。

    不過,隨著社會對于安全方面的要求日趨嚴格,阻燃劑正在新能源汽車產業得到廣泛應用。

    據介紹,阻燃劑是一種阻止材料被引燃及抑制火焰傳播的塑膠助劑,按照阻燃元素的不同,阻燃劑可以分為有機鹵系、有機磷系和無機系三類。無機系阻燃效率低,主要應用于低端產品。有機鹵系阻燃劑存在安全隱患,多種鹵系阻燃劑已被禁用,高效且更安全的磷系阻燃劑持續替代其市場份額。磷系阻燃劑又分為工程塑料類和聚氨酯類。比如家電產品的外殼,在生產和使用過程中均具有可燃性,為預防火災和延緩火勢,必須找到各種辦法來降低火災發生的風險,其中向塑料及制品中添加阻燃劑來降低可燃性成為最經濟可行的手段之一。

    由于阻燃劑用途廣泛,生產的企業很多,但是工程塑料阻燃劑(BDP)企業卻較少,主要集中在萬盛股份、艾迪科和大八化學三家企業,其中萬盛股份為該細分行業的龍頭企業,產銷量最大。

    此前,萬盛股份擬通過全資子公司山東萬盛新材料有限公司,投資建設“年產31.93萬噸功能性新材料一體化生產項目”。項目計劃總投資160,000萬元,擬使用募集資金130,000萬元。項目建設周期為2年。項目建成后,公司將新增7萬噸綠色聚氨酯阻燃劑、5萬噸綠色工程塑料阻燃劑、7萬噸三氯氧磷、10萬噸高端環氧樹脂及助劑、2.93萬噸表面活性劑生產能力。

    萬盛股份稱,面對阻燃劑行業市場需求增長和產能減少的戰略機遇期,公司作為國內磷系阻燃劑的主要生產企業之一,努力提高生產能力。目前,公司阻燃劑產能已接近飽和。為了抓住行業機遇期,提高市場占有率,進一步增強主業優勢,公司急需提高阻燃劑產能。

    除了掌握著新能源車阻燃劑的話語權,萬盛股份也開始進軍電解液添加劑領域。

    萬盛股份近日公告顯示,公司出資1.045億元入股福建中州新材料科技有限公司(下稱福建中州),由后者作為主體執行添加劑項目。值得注意的是,福建中州成立于今年八月,除萬盛股份,其重要股東為自然人周健以及兩家建設工程公司。

    電解液是鋰離子遷移的重要載體,被稱為鋰電池的“血液”。電解液對電池安全性、循環壽命、充放電倍率、高低溫性能、能量密度等性能指標都有顯著影響。

    電解液添加劑作為電解液中的重要組成部分,可以定向優化電解液性能,如電導率、倍率性能、過充保護等,以改善電池的高低溫性能、能量密度、循環壽命、安全性??梢哉f,添加劑影響了電解液不同性能。

    按照質量占比,電解液中溶劑占80%~85%、鋰鹽占10%~12%、添加劑占3%~5%;按照成本占比,電解液中鋰鹽占比約40%~50%、溶劑占比約30%、添加劑占比約10%~30%。

    電解液的添加劑種類較為多樣,包括成膜添加劑、高/低溫添加劑、阻燃添加劑、過充保護添加劑等,需根據電池不同性能要求及使用場景進行配比。

    目前,市場上主流的添加劑包括碳酸亞乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)和亞硫酸丙烯酯(PS)和DTD等。其中,VC和FEC是目前市場中較為主流的添加劑,兩者合計占添加劑市場份額接近60%。

    公告顯示,萬盛股份將入主福建中州,擬建項目包含添加劑和導電新材料共15種產品。添加劑方面,包括VC、FEC、DTD、VEC、TMSP、TMSB等也有布局。其中,一期項目中,VC產能為5000噸/年、FEC產能5000噸/年。

    電解液添加劑賽道,頭部企業的優勢不明顯,這也成為近年新入局者競相布局的主要選擇。與此同時,電解質賽道中的天賜材料、新宙邦,有機溶劑賽道中的石大勝華等,也將業務拓展至添加劑賽道。萬盛股份此次結合自身在化工添加劑領域的積累,投資福建中州,就是希望以電解液添加劑為切入口,布局新能源上游產業。

    值得一提的是,萬盛股份切入電解液添加劑的背后是復星系正在加大新能源產業鏈的布局。

    2021年9月,復星集團及其關聯公司天津市捷威動力工業有限公司(簡稱“捷威動力”),對射洪鋰電產業作了參觀考察,并洽談復星遂寧鋰電一體化產業鏈項目。這是繼入主舍得酒業之后,復星集團在四川省射洪市新的投資意向。

    成立于2009年的捷威動力是一家新能源動力電池企業,其主要產品是三元軟包電芯,主要裝配車企有長安、奇瑞、東風等。

    投資捷威動力并非是復星系布局新能源產業鏈的唯一動作。

    復星全球合伙人、復星創富CEO張良森曾在2018年對外透露,“新能源這個領域我們關注了很長時間,這幾年,我們研究了整個產業鏈的上、中、下游前五名的企業,從新能源汽車、電池到電池材料,一直尋找投資機會。除了捷威,在前端復星還投了隔膜,也投了電池箱體,另外,我們也關注電池領域的細分新興技術,現在儲備的項目也很多?!?/p>

    2019年3月,復星系繼續它的深耕,通過捷威動力與長城汽車旗下蜂巢能源攜手組建了江蘇威蜂動力工業,生產三元鋰離子軟包動力電池。復星方面持股51%,長城方面持股49%,項目投資15億元,建設4條三元軟包動力電池生產線,首期實現產能2.5GWh。

    2019年5月,復星系完成對智能制造領軍企業FFT集團100%股權的收購,后者是全球領先的柔性自動化生產線解決方案提供商,主要客戶包括戴姆勒、寶馬、大眾等一線車廠,以及空客、波音等航空制造業。

    2020年8月,FFT全球總部在上海市嘉定區正式開工建設,該項目總投資近50億元人民幣,計劃于2022年正式建成。

    此外,復星系在處于行業下游的智慧停車、高速鐵路、汽車金融等領域都有布局,先后投資了包括互聯網停車企業“停簡單”、杭紹臺鐵路、新興汽車金融科技平臺“麥田汽車”等項目。

    對于復星系在新能源汽車行業的投資動作,新能源與智能網聯汽車產業專家張翔認為,“最近兩三年,新能源汽車成為一個投資的熱點,復星希望找投資回報率高的行業進行投資,而且最近來看,疫情對其他行業影響比較大,新能源汽車行業卻逆勢上漲,投資新能源汽車也正利于擴大規模與平衡風險?!?/p>

    2020年,中國賣出了100萬輛純電動乘用車,同比增長20%,而根據中國汽車工業協會公布的數據顯示,2020年我國汽車生產與銷售分別同比下降2%和1.9%。新能源汽車尤其是純電動車,增長勁頭明顯。

    經過廣泛的產業布局,復星系的觸角到達新能源造車上下游,離行業中心似乎只差整車制造。

    張翔進一步表示,“目前來看,復星離整車制造還是有一定距離,其還沒有收購某一家整車企業。從最近三年舉措來看,復星依舊會通過收購的方式步入正軌,目前新能源汽車賽道有些擁擠,公司數量過多,沒有必要從零開始,直接收購是最快的方式,時間耽誤不起?!?/p>

    總體而言,復星系對新能源汽車產業鏈的多次投資、并購,郭廣昌對于新能源這個領域的執著已顯而易見。

    據悉,除了主流的添加劑品種外,福建中州一期產品組合,還布局了多種高端創新型添加劑品種以及綠色環保型添加劑NNP。此外,福建中州公司還將進行單壁碳納米管導電添加劑、LiFSI鋰鹽等多種新型電池材料產業化研究。遠期規劃,福建中州立足于整個新能源電池材料體系添加劑供應,實現關鍵功能性添加劑全覆蓋,建設具備輸出添加劑完整解決方案的綜合能力。

    另外,萬盛股份正在通過全資子公司山東萬盛新材料有限公司,建設年產55萬噸功能性新材料一體化生產項目,項目總預算達到22.5億元。建成后將包括三氯氧磷12萬噸、五氯化磷3萬噸、新材料阻燃劑及特種阻燃劑23.21萬噸等。值得注意的是,五氯化磷不僅是阻燃劑的原料,也是鋰電池電解液溶質六氟磷酸鋰的中間體。

    業內人士看來,復星系在新能源產業的布局,構筑產業鏈的協同效應不容忽視。通過布局電解液添加劑、五氯化磷,萬盛股份與捷威動力的產業鏈協同性將得到極大提升,可以實現上游材料研發與下游市場應用的閉環。

    眾所周知,浙江萬盛股份有限公司為國內主要的有機磷系阻燃劑生產企業之一、國家火炬計劃重點高新技術企業、浙江省高新技術企業、浙江省創新型試點企業。

    自成立以來一直專注于功能性精細化學品的生產、研發和銷售,為全球最主要的磷系阻燃劑生產、供應商。經過20多年的發展,公司不斷拓展業務板塊,已經形成多業務板塊齊頭并進的良好發展態勢,目前擁有浙江臨海杜橋醫化園區、國家級泰興經濟開發區2大生產基地,臨??偛?、上海張江、江蘇泰興3個研發中心,上海、江蘇、浙江、廣州4個大區域銷售中心以及阻燃劑、胺助劑、催化劑、涂料助劑4大事業部,并設有歐洲萬盛、英國萬盛、美國萬盛、香港萬盛銷售子公司,配備倉儲、銷售服務以及物流,構建成全球化的銷售網絡。

    2021年年度業績預告顯示,公司預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為8億元-8.5億元,同比增長103%-116%,上年同期盈利為39,322.02萬元。

    而扣除非經常性損益事項后,預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為8億元-8.5億元,同比增長109%-122%,上年同期扣非凈利潤為38,211.81萬元。

    關于業績變動的原因,萬盛股份表示,2021年,公司主要產品受市場開拓及供求關系影響,產品銷量及價格提升,同時公司堅持降本增效、提升環保處理效率,提升組織管理效能,實現公司營業收入及產品毛利率增長。

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